销售单据录入

概述

AIAccount 销售模块支持从报价、开票到收款的完整流程。系统自动生成复式分录（Dr 应收账款 / Cr 销售收入），并与 e-Invoice 无缝对接，帮助中小企业高效管理销售业务。

主要功能

销售发票录入 — 在「所有销售」中点击「新增销售」，填写客户、产品明细、税码后提交，系统自动生成会计分录
报价单管理 — 创建报价单后可一键转换为正式发票，避免重复录入
收款记录 — 在未付发票上点击「新增收款」，选择银行账户并输入金额，系统自动核销应收余额
贷记单 / 借记单 — 选择类型为贷记单或借记单，关联原始发票，系统自动抵扣发票余额
现金销售 — 勾选「现金销售」选项，直接将收款记入指定银行账户，无需再录收款单
定期销售 — 设置月度、季度或年度自动开票模板，系统每日凌晨 1 点自动生成发票
批量导出税务发票 — 勾选多张发票后批量导出 PDF 格式税务发票

操作步骤

进入「所有销售」模块，点击「新增销售」
选择客户联系人，系统自动填充地址和税务信息
添加产品明细行，输入数量、单价，选择收入账户和税码
核对金额无误后点击「提交」
如需收款，在发票列表点击「新增收款」，选择银行账户和金额
如需开具贷记单，选择类型为「贷记单」并关联原始发票

注意事项

请勿将费用类账户勾选「销售选择」，否则费用交易会被错误记录在销售模块中
贷记单金额应为负数，系统会自动减少原发票的应收余额
定期销售的起始日建议设为 1-28 日，避免跳过月份
导出税务发票前，请确认公司信息和 logo 已在设置中配置完整